第二天清晨五代目火影纲手得知了佐助叛逃的消息（三代火影袁飞日斩已在中忍考试爆发的沙忍战争中，与弟子大蛇丸决战死去）迅速下达了缉捕佐助的任务，因为临时缺乏人手，派遣中忍奈良鹿丸，也就是鸣人这一届的伙伴，带队前往。鹿丸迅速找齐了人马，分别是，旋涡鸣人，秋道丁次，日向宁次，犬牙冢。
五人组成成小队，迅速开始追击，追击前，鹿丸告诉大家，自己虽然和佐助没有交情，但佐助是木叶的忍者，也就是他的同伴，无论如何，自己都会竭尽全力完成任务！而鸣人痛恨地认为佐助怎么会受大蛇丸那家伙的蛊惑。。这时，小樱来到了门口，昨天佐助的一击已让她认识到和佐助间的差距，她只希望鸣人能把佐助带回来，“求求你！”小樱的泪水止不住地掉下来。
鸣人愣住了，但他很快露出了微笑，伸出大拇指，“放心吧，我一定会把佐助带回来！这是我们一生的约定！”
随后五人不再耽误时间，冲进了原始密林中，追踪佐助一行的踪迹，而佐助也吞下了毒药，四人使用四毒雾封印将佐助封印在了大木桶里。。在从木叶村到火之国边界的这段距离里，追逐，拦截的作战逐渐展开，众人都有了拼尽全力的觉悟。。
而到达了火之国的苍宇，正在以最快的速度，朝着边境赶去。。。
终结之谷，木叶村的两位先驱，千手千柱，宇智波斑，被后人雕刻成巨大的石像，截断了这条河流，形成了高达千尺的瀑布。。。
鸣人和佐助，分别站在两位巨人的头顶上。鸣人仿佛看到丁次击败音忍次郎坊痛苦地倒下，宁次击败蜘蛛鬼童丸后不甘地闭上了眼睛，犬牙冢与变形人左近右近一同跌落悬崖。。。还有鹿丸和那个吹笛子的陷入苦战。。小李与君麻吕。。。鸣人深吸了口气，强忍住心中的痛苦。
”佐助！“吼声在终结之谷回响。
“你以为你还能从我这里逃掉吗！？”
佐助停下了脚步，回过身来，鸣人看到的却是一张已经半边变形的脸！鸣人震惊。
“佐助，你怎么会变成这样，跟我们回去吧。。。”
“滚回去！”佐助冷冷地到，“我和你们已经没有瓜葛了！”
“你把木叶村的同伴们，都当作是什么了！啊！？”鸣人一个跃步冲上来，一拳重重地击在佐助脸上，佐助后退一步，吐了一口血沫，抓住了鸣人的拳头。。。
“你只有这么一点力量吗，就这样你也想帮我报仇吗？太天真了！”佐助一拳将鸣人击下了瀑布！
收回了咒印，感觉着身体里的强大力量，哈哈大笑了起来。鸣人在水底慢慢浮上去，擦干了嘴边的血。
“我就让你看看写轮眼真正的力量吧！鸣人！”三勾玉的猩红眸子浮现，佐助冲了下去。
”佐助！你以为我这三年什么也没做吗？”
一只火红色的狐狸出现在佐助面前，远远地可以感受到那查克拉的惊人变动，“咒印！开！”
佐助变化最终形态，与火狐战在了一起，最终用千鸟与之战成平手，鸣人的意识逐渐狂暴，一股邪恶的查克拉侵入他的脑海，九尾不想被控制，缩回了体内，而佐助瞬间上前将鸣人体内的九尾封印，抽出苦无，就要杀死鸣人！
“放开他！佐助。”
佐助看向来人，浑身细胞沸腾了起来，这是一个跟自己一般大的高手，他身上还有自己熟悉的气息。
佐助放下鸣人，朝苍宇冲来，精英上忍的实力展露无疑，甚至还要超过一线！苍宇飞退！鸣人缓缓在水上站起，看着在水上战斗的佐助和暗部，“可恶，这就是佐助的真正实力吗？”
“你是苍宇！”
“全族的人都死了！为什么你还活着！你是和鼬勾结的吗？啊！？”
佐助疯狂地攻击着，结印喷出暗红色火焰，两个足球场大的水面，都被火焰蒸干，抬头一看，苍宇在空中，拔出宝剑，带起一道流星般的剑芒冲下，无数剑风斩破水面，气机消失，佐助正睁着一双写轮眼在空中聚集千鸟，猛然冲来，一枚骨盾出现，挡住了千鸟，同时宝剑带起巨大的剑芒斩向佐助，次时二人已落入水面，水波炸响，巨大的水浪向外推去，鸣人掉进水里，慢慢游上岸。。
两人破水而出，在水上生死决斗，佐助的千鸟斩破了苍宇的面具，猩红的写轮眼正转动着，突然，佐助看到那写轮眼变成了白色，又成了灰色，“幻术吗？解！”躲避了迎面而来的一剑，佐助手中爆发了一道雪红色的赤芒瞬间穿透了苍宇的肩膀，赤色的闪电在苍宇身上缠绕燃烧，苍宇则是瞬间将剑飞射，直斩佐助头颅，佐助相信只要苍宇死亡，飞剑就不难躲避，谁知，飞剑猛然加速，瞬间穿透佐助右胸，带起一蓬血花飞舞。苍宇身上毁得不成样子，这时，那道红色赤芒也消逝了。。。
失去控的剑落入水中，沉了下去。
佐助发现自己周围变得白茫茫一片，幻术吗？可解开后才发现不是，他在这个地方走动着，寻找着，当他走遍了所有的地方时，白雾消失不见，自己回到了战场，佐助咳出一口血止住伤口；苍宇苦笑着站了起来，他的右臂，右腿，几乎已经报废了，内脏和脸上也被闪电毁得不成样子，这回亏大了.
“你这个家伙！究竟对我做了什么？”佐助冷然道。
“没什么，只不过是心之咒印罢了。”苍宇笑了一下，取出一块面具戴上，瞬